CMA CGM завершила процесс реструктуризации своих финансовых активов, начатый менее года назад, говорится в сообщении французского перевозчика. Реструктуризация включает закрытие соглашения с банками о реструктуризации долга. Это соглашение предусматривает новый пакет договоренностей с учетом волатильности отрасли и частичное рефинансирование кредитной линии со сроком погашения в 2013 году, а также новые обеспеченные кредиты сроком погашения свыше 3 лет на общую сумму в 280 млн евро.

Также предусматривается заключение юридически обязывающего соглашения (в течение 3 месяцев) с компанией Fonds d'Stratégique Investissement, которая подпишется на облигации на сумму $150 млн и дающие право на 6%-ю долю в CMA CGM при конвертации в акции.

Планируется также закрытие подписки на облигации в соответствии с условиями действующих соглашений с группой компаний Yildirim, которые погашаются в виде акций на сумму $100 млн и дают право на 4%-ю долю в CMA CGM при конвертации.

Через несколько недель после подписания соглашения о продаже 49% акций Terminal Link компании China Merchants Holdings International на сумму 400 млн евро, а также благодаря соглашению CMA CGM с ее банками, наряду с новыми вливаниями капитала компании удастся добиться значительно более устойчивой и гибкой финансовой структуры.

Как прокомментировал исполнительный директор компании CMA CGM Рудольф Сад, «завершение реструктуризации долга в сочетании с новыми инвестициями от FSI и Yildirim Group и продаже 49% акций Terminal Link позволит CMA CGM проводить более гибкую финансовую политику и представляет собой очередной важный этап перед проведением первичного размещения акций».