ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) 27 апреля 2012 года закрыло книгу приема заявок на приобретение биржевых облигаций компании серии БО-02 объемом 4 млрд руб. и сроком обращения 3 года. Об этом сообщает пресс-служба группы НМТП, в которую входит предприятие.

В книгу было подано более 50 заявок со стороны различных групп инвесторов, общий спрос на облигации серии БО-02 превысил 12 млрд руб. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона, установленный на уровне 9,5-10% годовых, в ходе маркетинга и формирования книги заявок снижался 3 раза. В итоге купон по облигациям серии БО-02 был установлен в размере 9% годовых.

ОАО «НМТП» приняло решение об акцепте 36 заявок инвесторов. Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на фондовой бирже ММВБ 2 мая 2012 года.

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 3 апреля 2012 года включило облигации НМТП серии БО-02 в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, в процессе размещения. Выпуск состоит из 4 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Цена размещения облигаций – 1 тыс. руб.

Средства от размещения биржевых облигаций серии БО-02 будут направлены на погашение еврооблигаций.

• ОАО «Новороссийский морской торговый порт» входит в одноименную группу, явлющуюся крупнейшим российским портовым оператором и третьим оператором в Европе по объему грузооборота. Грузооборот группы в 2011 году составил 157 млн тонн.